行业观察丨化妆品竞争进阶:成分比拼
2022-08-27 93

  中国是世界第二大化妆品消费市场,国家统计局数据显示,2021年中国化妆品零售额4026亿元,同比增长18%。

  这其中有一个明显的变化就是,我国从化妆品消费大国向化妆品强国的逐步转变。

  比如,对上游原料的控制。早期,中国化妆品原料商多专注于国外成分的平价替代,在一些大宗品领域重复竞争,如低端表面活性剂、油脂、乳化剂等。但随着近年下游化妆品市场的蓬勃发展、国货品牌的崛起以及资本热钱的进入,出现了许多“中国成分”,相关数据显示,2021年1月1日至今,已有27款新原料获得备案,中国化妆品行业正加速进入成分比拼的新阶段。

  背后的原因之一是“成分党”的崛起。有调查显示,72%的消费者希望品牌向消费者主动解释产品成分的功效情况;超过60%的消费者希望品牌说明产品成分的来源。

  欧莱雅北亚区兼中国研发和创新中心副总裁马斯明介绍,“中国消费者非常关注高功效的成分,每当有一个热门的成分,中国消费者一定非常好奇,而且掌握的成分知识也非常多。”强生消费品中国区总裁汪轶认为,消费者对于成分的需求和认知,催生着更多新的产品,同时带来产品供销核心的升级,对行业创新能力提出了更高的要求和期待。

  “无功效不护肤”已经成为化妆品行业共识,化妆品的功效很大程度上取决于原料的功效。随着化妆品成分知识的普及化,消费者越来越看重成分的安全、有效性。过去对于消费者的需求,品牌商也许只需要商业方面的应对,而现在,化妆品需要凭借原料、配方做出功效的时代已经到来。

  以抗衰为例,抗衰护肤品被视为当代最具潜力的消费市场之一。市场调研公司Zion Market Research报告显示,全球抗衰老护肤品市场规模2021年达到2160亿美元,同比增长7.5%。天猫渠道2021年度数据显示,在化妆品类中,中国抗衰市场零售额达到870亿元,同比增长11%,客单价为229元,客单价同比增长率为21%。业内普遍认为,中国的抗衰老化妆品消费整体超过千亿。

  目前,玻色因、视黄醇和多肽被视为抗衰成分三大巨头,蓝铜胜肽是多肽中的一种,对皮肤温和友好,抗衰作用明显。数据显示,近三年含有蓝铜胜肽成分的产品数量增长明显,从2019年8千余款产品到目前的24587款产品都进行了备案,同比增长6.65%。截至今年6月,有8427品牌使用了蓝铜胜肽原料,有1839家工厂使用了蓝铜胜肽的成分。

  但现实却是,蓝铜胜肽在化妆品领域仍然存在着应用难点,不仅价格高昂,而且在产品研发过程中面临着稳定性、渗透性较差等问题。

  市面上的蓝铜胜肽产品多为低粘度水剂产品,乳液状精华很少,且产品配方体系和质地较为雷同,仅蓝铜胜肽含量有所差异,产品创新度不够,功效研究不够深入全面。制作同时满足肤感优越、高稳定性、高功效的蓝铜胜肽精华较为困难。

  花西子母公司宜格集团旗下科技抗衰品牌OGP正努力攻克相关领域难题。据OGP研发总监天启此前在“蓝铜胜肽化妆品创新国际峰会”上透露,团队经过数年的创新研发,成功打造出蓝晶肽抗衰体系,确保蓝铜胜肽成分在化妆品中的高效应用。应用瓶颈一旦被打破,意味着蓝铜胜肽有机会成为新一代抗衰化妆品的主流成分。

  2021年被认为是中国化妆品行业由营销驱动转变为功效驱动的元年,这一年国家“十四五”规划首次把化妆品产业提高到战略层面,从政策上推动相关企业加大研发力度,并出台相关法规,为化妆品企业提供衡量产品的重要标杆。

  正如欧莱雅北亚总裁及中国首席执行官费博瑞所说:“新的法规对于美妆行业有着非常积极的促进作用,可以更好地帮助中国消费者获得更高质量的、更安全的、更高效益的美妆产品。”

  与此同时,在消费者需求浪潮以及相关法规的推动之下,国内外企业也加速了成分配方竞赛。在SK-II神仙水精华的专利成分pitera到期前,欧莱雅就开始着手做第二手、甚至第三四五手准备,这些年不断引入新的小众成分护肤品牌到中国市场。

  本土品牌也将独家原料作为争夺市场的强抓手。如珀莱雅的红宝石精华中添加了独家原料超分子维A醇;薇诺娜的特护霜中添加了青刺果油、马齿苋提取物等专利成分;自然堂的第五代小紫瓶精华中添加了独家成分“超级酵母喜默因”;丸美在双胶原系列产品中应用了独家成分全人源双胶原蛋白等等。

  背靠强生集团的大宝也将创新作为该品牌未来的重要驱动力。据汪轶透露,目前大宝品牌在全国的销售量级基本上突破了16亿元,整个强生消费品板块将聚焦护肤品、婴幼儿护肤品、口腔护理三个品类,“在健康领域我们积累了很多相关技术和储备,消费品也受益于这样的技术储备,未来会应用更多技术能力,放到产品线里面,希望在中国市场能引入更多全球市场已经开发出来,并且被市场验证的产品。”

  成分和配方越来越成为化妆品的衡量指标,各大企业纷纷通过核心成分实现进阶竞争,不断升级产品及品牌形象。这种趋势之下,市场将更考验企业在技术上的突破,对于品牌的研发能力无疑是提出了更高要求。